Caperucita Roja visita a su abuela y, con ayuda de la abuela valiente, evita la travesura de un lobo juguetón.
Teo, un enano juguetón, visita una posada lluviosa, alegra a viajeros con sus saltos, cuentos y música, gana amigos—un ratón y un gato—y parte bajo las estrellas con una manta de regalo.
En Hamelín, un flautista misterioso libera al pueblo de una plaga de ratones con su música, enseña la importancia de cumplir promesas y celebra el poder de una dulce melodía.
Un patito diferente sufre rechazo hasta descubrir su verdadera belleza entre cisnes.
